Конверс Банк вывел на первичный рынок очередные драмовые и долларовые облигации объемом в 2 млрд драмов и $10 млн

АрмИнфо. Конверс Банк приступил к первичному размещению очередных именных купонных драмовых облигаций с объемом эмиссии в 2 млрд драмов и двух долларовых облигаций объемом по $5 млн. Как отмечается в сообщении Конверс Банка, первичное размещение этих траншей, стартовавшее 18 ноября, планируется завершить 18 февраля 2026г.

В рамках драмового транша (AMCOVSB2OER8) будет выпущено 40 тыс облигаций, каждая номинальной стоимостью в 50 тыс. драмов. Доходность по купону установлена в 9,75%, срок обращения облигаций этого выпуска

- 24 месяца, купонные выплаты предусмотрены раз в полгода. Полное погашение этого транша состоится 18 ноября 2027 года.

В рамках обоих долларовых выпусков (AMCOVSB2PER5 и AMCOVSB2QER3) будет выпущено в общей сложности 100 тыс облигаций (по 50 тыс. в каждом транше), каждая номинальной стоимостью в $100. Доходность по купону в рамках транша AMCOVSB2PER5 установлена в 5,25%, а в рамках транша AMCOVSB2QER3 - 5%. Срок обращения облигаций транша AMCOVSB2PER5 - 48 месяцев и транша AMCOVSB2QER3 - 36 месяцев. Купонные выплаты по обоим траншам предусмотрены раз в полгода. Полное погашение транша AMCOVSB2QER3 состоится 18 ноября 2028г, а транша AMCOVSB2PER5 - 18 ноября 2029г.

Размещение облигаций этих выпусков будет осуществляться как через платформу Converse Mobile, так и через филиальную сеть банка. Согласно условиям проспекта эмиссии этих траншей (AMCOVSB2OER8, AMCOVSB2PER5, AMCOVSB2QER3), минимум можно приобрести 5 облигаций. Далее после прохождения листинга на Армянской фондовой бирже облигации этих выпусков будут допущены к торгам на вторичном рынке.

Руководитель инвестиционного департамента Конверс Банка Григорий Закарян заметил: <Мы стремимся активно участвовать в развитии рынка капитала Армении и последовательно реализовывать нашу стратегию, предлагая клиентам современные и конкурентоспособные инвестиционные инструменты, в том числе на цифровых платформах. В рамках этой деятельности мы продолжаем расширять инвестиционные возможности в различных валютах и с более длительными сроками погашения, одновременно выпуская как собственные облигации, так и содействуя партнерам в выпуске их облигаций>.

Привлеченные в результате размещения этих облигаций средства, в соответствии со стратегией развития Конверс Банка, будут вложены в такие приоритетные направления, как развитие цифровых решений для обслуживания имеющихся и новых клиентов, финансирование малого и среднего бизнеса и т. д.

Проспект эмиссии этих облигаций и условия выпуска размещены на сайте Конверс Банка под ссылками https://conversebank.am/hy/Nov2025AMD/ и https://conversebank.am/hy/Nov2025USD/ .

Напомним, что предыдущие выпуски своих облигаций Конверс Банк размещал на первичном рынке досрочно.  Спрос на корпоративные облигации Банка свидетельствует об их конкурентоспособности и интересе к альтернативным инвестиционным возможностям.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк, являясь одним из лидеров банковской системы страны по эмиссии облигаций, привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 27.2 млрд драмов ($71.1 млн). В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 2 раза, а в годовом исчислении - на 35%.