Arminfo.info


 Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
МВД: порядка 18 тысяч водителей, лишенных ранее права управлять транспортными средствами, получат возможность их восстановитьМВД: порядка 18 тысяч водителей, лишенных ранее права управлять транспортными средствами, получат возможность их восстановить
На Армению надвигаются тропические тёплые массы, что приведет к повышению температуры воздуха на 4-5 градусовНа Армению надвигаются тропические тёплые массы, что приведет к повышению температуры воздуха на 4-5 градусов
Эксперт: Похороны убитого Хаменеи стали дипломатической инвентаризацией Ираном своих контактовЭксперт: Похороны убитого Хаменеи стали дипломатической инвентаризацией Ираном своих контактов
Арман Абовян: сегодня в Армении на представителей оппозиции оказывается невиданное и бешенное давлениеАрман Абовян: сегодня в Армении на представителей оппозиции оказывается невиданное и бешенное давление
Республика Армения внесла свой вклад в эффективное осуществление международного уголовного правосудия - генпрокуратураРеспублика Армения внесла свой вклад в эффективное осуществление международного уголовного правосудия - генпрокуратура
В дом Гагика Царукяна допустили адвокатов  - Ивета ТоноянВ дом Гагика Царукяна допустили адвокатов  - Ивета Тоноян
Зампред АНК:  Армения полностью перешла под внешнее управлениеЗампред АНК:  Армения полностью перешла под внешнее управление
"Крылья единства": Решение КС Армении по выборам узаконит нарушения и углубит политический кризис в стране
Блок Блок "Армения" Кочаряна возьмет парламентские мандаты
Нарек Карапетян: Нарек Карапетян: "Сильная Армения" возьмет мандаты и войдет в парламент Армении
От финансовых приключений к большим победам: завершился 4-й финансовый онлайн-турнир JuniusОт финансовых приключений к большим победам: завершился 4-й финансовый онлайн-турнир Junius
Экс-глава МИД: Масштабы, глубина и организация фальсификаций на прошедших выборах беспрецедентны в истории АрменииЭкс-глава МИД: Масштабы, глубина и организация фальсификаций на прошедших выборах беспрецедентны в истории Армении
АНК призывает оппозицию обратиться в Конституционный суд в связи с принятыми  поправками в Избирательном кодексеАНК призывает оппозицию обратиться в Конституционный суд в связи с принятыми  поправками в Избирательном кодексе
В Турции рассказали о строительстве железной дороги, которая усилит связи между Турцией, Арменией и АзербайджаномВ Турции рассказали о строительстве железной дороги, которая усилит связи между Турцией, Арменией и Азербайджаном
Армянские правоохранители проводят обыски у Гагика ЦарукянаАрмянские правоохранители проводят обыски у Гагика Царукяна
Заявление, решение КС - не конец борьбы, а начало нового, масштабного этапа политического сопротивленияЗаявление, решение КС - не конец борьбы, а начало нового, масштабного этапа политического сопротивления
Премьер-министр  РА   отбыл с рабочим визитом в Российскую ФедерациюПремьер-министр  РА   отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию
Визит Героя-Аркадага в Исламскую Республику ИранВизит Героя-Аркадага в Исламскую Республику Иран
Конституционный суд Армении оставил в силе результаты парламентских выборов в АрменииКонституционный суд Армении оставил в силе результаты парламентских выборов в Армении
Карапетян представил идеологическую основу, за которую борется Карапетян представил идеологическую основу, за которую борется "Сильная Армения"
Сильный ветер нанес имущественный ущерб в Ереване и в ГегаркуникеСильный ветер нанес имущественный ущерб в Ереване и в Гегаркунике
Дипломат: Великобритания рада поддержать Минобороны Армении в процессе реформДипломат: Великобритания рада поддержать Минобороны Армении в процессе реформ
Апелляционный суд Армении отклонил апелляцию на решение об аресте Андраника Теваняна.Апелляционный суд Армении отклонил апелляцию на решение об аресте Андраника Теваняна.
Пашинян поздравил США с Днем независимости и выступил за дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничестваПашинян поздравил США с Днем независимости и выступил за дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества
МИД Армении: ЕС призвал армянскую сторону продолжить улучшение условий в тюрьмах страныМИД Армении: ЕС призвал армянскую сторону продолжить улучшение условий в тюрьмах страны
Лидер партии Лидер партии "Мать Армения" подал иск против спикера парламента Армении за клевету
Адвокат обратила внимание дипмиссий России, ЕС и США на применение властями Армении ареста как инструмента подавления общественно-политических процессовАдвокат обратила внимание дипмиссий России, ЕС и США на применение властями Армении ареста как инструмента подавления общественно-политических процессов
МОНКС: Армения впервые примет ЧМ Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет в дивизионе CМОНКС: Армения впервые примет ЧМ Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет в дивизионе C
На строительных площадках Армении должны в обязательном порядке применяться меры по подавлению пылиНа строительных площадках Армении должны в обязательном порядке применяться меры по подавлению пыли
Группа граждан, пострадавшая от киберпреступлений, потребовала отставки председателя СК Армении - акцияГруппа граждан, пострадавшая от киберпреступлений, потребовала отставки председателя СК Армении - акция
Пашиняна удалили из списка гостей Пашиняна удалили из списка гостей "ИННОПРОМА"
МОНКС Армении и журнал МОНКС Армении и журнал "Le Courrier d Erevan" подписали меморандум о сотрудничестве
Национальное Собрание Армении 8-го созыва завершило свою работуНациональное Собрание Армении 8-го созыва завершило свою работу
Рубинян сообщил, что после избрания спикером парламента Армении сложит полномочия спецпредставителя по нормализации отношений с ТурциейРубинян сообщил, что после избрания спикером парламента Армении сложит полномочия спецпредставителя по нормализации отношений с Турцией
Гагик Царукян : После выборов раскол в Армении лишь усугубился, а внутреннего согласия страна так и не достиглаГагик Царукян : После выборов раскол в Армении лишь усугубился, а внутреннего согласия страна так и не достигла
Команда адвокатов семьи Гагика Хачатряна сигнализирует о политических преследованиях своих подзащитныхКоманда адвокатов семьи Гагика Хачатряна сигнализирует о политических преследованиях своих подзащитных
EBRD 7 июля выпустит на армянском рынке капитала облигации в объеме 5 млрд драмов с плавающей доходностьюEBRD 7 июля выпустит на армянском рынке капитала облигации в объеме 5 млрд драмов с плавающей доходностью
Президент ИРИ: Тегеран высоко ценит позицию Еревана по отношению к ИрануПрезидент ИРИ: Тегеран высоко ценит позицию Еревана по отношению к Ирану
Посол России встретился в Ереване с активистами молодежных организаций и студентамиПосол России встретился в Ереване с активистами молодежных организаций и студентами
Армения намерена ратифицировать обновленный вариант Устава Альянса за культурное наследие в АзииАрмения намерена ратифицировать обновленный вариант Устава Альянса за культурное наследие в Азии
Армения присоединится к Конвенции ЮНЕСКО Армения присоединится к Конвенции ЮНЕСКО "Об охране подводного культурного наследия"
Армянский тюрколог рассказала, как в Азербайджане переписывают историю ЕреванаАрмянский тюрколог рассказала, как в Азербайджане переписывают историю Еревана
В Армении будут ужесточены меры наказания за пронос запрещенных предметов в уголовно- исправительные учрежденияВ Армении будут ужесточены меры наказания за пронос запрещенных предметов в уголовно- исправительные учреждения
Галузин: Россия вносит решающий вклад в поддержание мира и стабильности в ЗакавказьеГалузин: Россия вносит решающий вклад в поддержание мира и стабильности в Закавказье
В квартире члена партии В квартире члена партии "Мать Армения" Бозояна прошел обыск
Полковник Эдик Малоян арестован на два месяцаПолковник Эдик Малоян арестован на два месяца
Срок содержания под стражей вице-председателя Республиканской партии Армена Ашотяна продлен еще на 1 месяцСрок содержания под стражей вице-председателя Республиканской партии Армена Ашотяна продлен еще на 1 месяц
Бывший мэр Еревана останется под стражей еще на два месяцаБывший мэр Еревана останется под стражей еще на два месяца
Премьер-министр Армении отправился в Иран, он примет участие в церемонии прощания с Али ХаменеиПремьер-министр Армении отправился в Иран, он примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи
Брифинг о подготовке к Чемпионату мира по конному спорту и конкурсу красоты среди ахалтекинских лошадей в НидерландахБрифинг о подготовке к Чемпионату мира по конному спорту и конкурсу красоты среди ахалтекинских лошадей в Нидерландах
Арусяк Манавазян станет кандидатом в руководители фракции <Гражданский договор> НС  9-го созываАрусяк Манавазян станет кандидатом в руководители фракции <Гражданский договор> НС  9-го созыва
В Армении будут ужесточены меры ответственности за предвыборные взятки - проект законаВ Армении будут ужесточены меры ответственности за предвыборные взятки - проект закона
Независимо от позиций оппозиции парламент Армении следующего созыва продолжит работу в естественном русле  Независимо от позиций оппозиции парламент Армении следующего созыва продолжит работу в естественном русле  
В Армении произошло землетрясениеВ Армении произошло землетрясение
Антикоррупционный суд Армении удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении сына и племянника экс-главы Минфина, они оба заочно арестованыАнтикоррупционный суд Армении удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении сына и племянника экс-главы Минфина, они оба заочно арестованы
Никол Пашинян заявил, что не исключает, что Никол Пашинян заявил, что не исключает, что "трёхголовая партия войны" может столкнуться с угрозой голода
Трехдневный курс по финансовой грамотности в AI Camp фонда FAST: Idram&IDBankТрехдневный курс по финансовой грамотности в AI Camp фонда FAST: Idram&IDBank
Премьер: армянская сторона не собирается в одностороннем порядке пересматривать договоренности о концессии армянских железных дорогПремьер: армянская сторона не собирается в одностороннем порядке пересматривать договоренности о концессии армянских железных дорог
Ашот Даниелян подал в отставку с поста председателя Национального собрания Республики АрцахАшот Даниелян подал в отставку с поста председателя Национального собрания Республики Арцах
Пашинян подтвердил визит в Иран для участия в церемонии прощания с аятоллы Али ХаменеиПашинян подтвердил визит в Иран для участия в церемонии прощания с аятоллы Али Хаменеи
Читать больше



Комментируемые
Пашиняна удалили из списка гостей Пашиняна удалили из списка гостей "ИННОПРОМА"
Захарова: Курс Армении на сближения с ЕС несет в себе риски для экономической безопасности стран-членов ЕАЭСЗахарова: Курс Армении на сближения с ЕС несет в себе риски для экономической безопасности стран-членов ЕАЭС
Пришло время, чтобы южнокавказские страны думали о Южном Кавказе как об одном общем регионе - ПашинянПришло время, чтобы южнокавказские страны думали о Южном Кавказе как об одном общем регионе - Пашинян
Пашинян: Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покоеПашинян: Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покое
Москва в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует РФ - помощник президента РоссииМосква в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует РФ - помощник президента России
Захарова: Армения воспринимает отношения с Россией как инструмент для финобеспечения переориентации на ЕСЗахарова: Армения воспринимает отношения с Россией как инструмент для финобеспечения переориентации на ЕС
Глава Минюста Армении и посол ЕС обсудили вопросы повестки либерализации визового режима для ЕреванаГлава Минюста Армении и посол ЕС обсудили вопросы повестки либерализации визового режима для Еревана
Азербайджановед: Захватнические планы Азербайджана против Армении стали возможны исключительно в результате решений Пашиняна по АрцахуАзербайджановед: Захватнические планы Азербайджана против Армении стали возможны исключительно в результате решений Пашиняна по Арцаху
Захарова: Россия направила Армении ноту протеста в связи с актом вандализма на мемориале Захарова: Россия направила Армении ноту протеста в связи с актом вандализма на мемориале "Мать Армения" в Гюмри
Самвел Карапетян предлагает создать поствыборную оппозиционную коалициюСамвел Карапетян предлагает создать поствыборную оппозиционную коалицию
Омбудсмен культурного наследия Арцаха призвал Москву отреагировать на уничтожение памятников ВОВ Азербайджаном в оккупированном НКРОмбудсмен культурного наследия Арцаха призвал Москву отреагировать на уничтожение памятников ВОВ Азербайджаном в оккупированном НКР
Генпрокуратура Армении обратилась в ЦИК за согласием на уголовное преследование Роберта КочарянаГенпрокуратура Армении обратилась в ЦИК за согласием на уголовное преследование Роберта Кочаряна
Премьер-министр Нидерландов выразил поддержку программе демократических реформ и диверсификации экономики АрменииПремьер-министр Нидерландов выразил поддержку программе демократических реформ и диверсификации экономики Армении
"Наследие": Оппозиции Армении пора представить народу правомочную альтернативу власти с широким политическим и надпартийным руководством
В Дилижане прошли переговоры секретаря Совбеза Армении с помощником президента АзербайджанаВ Дилижане прошли переговоры секретаря Совбеза Армении с помощником президента Азербайджана